风险测试问卷能够帮助投资者朋友准确的对自我风险承受能力,投资理念,投资性格等进行专业的自我认知测试是投资朋友进行投资理财之前重要的准备工作。知己知彼,方能百战不殆,从而控制风险,安全投资,构建适合自己的投资组合,轻松的获取财富,享受生活,分享中国经济成长!因此,请认真回答以下问题。
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安迪——用专业赢得旁人的尊敬
从华尔街回来的职业精英安迪,以其专业的职业知识赢得老谭和全公司上下的尊敬。因为她的专业,她被老谭高薪请回国内参与收购事务,因为她专业带来的地位让她在面对小包总一家时无惧无畏。
专业的背后是安迪几十年如一如的刻苦学习,是工作时间以外自发主动地做好功课。就好像我们做投资理财,也必须以专业的管理知识为客户做好产品的筛选和配置,在业务场景之外也需要不断地学习新近投资趋势,风险管理体系,这样才给客户带来更好的服务,赢得客户的尊敬。
樊胜美——用真心交换真心
剧中樊胜美以2202大姐的姿态呵护着同住的两个小姑娘,把邱莹莹和关雎尔当做自己的亲妹妹来保护。即使在和男友约会,一旦接到邱莹莹的求救电话,樊姐就会第一时间来到小妹妹的身边。作为回报,2202的女孩子们也对樊姐表现出了全身心的依赖。在春节期间,得知樊姐一个人失落地回到上海,邱莹莹和关雎尔也打包行李,赶到上海陪伴樊姐。
投资理财与产品销售最大的不同点在于,投资理财不是一锤子买卖,是一个长期服务的过程。想要得到客户的信赖,必须要把自己和客户放在一起,从客户的角度挑选产品,深入了解投资人财富状况与财富投资需求,用真心获得客户的信任,建立长远的合作关系。
曲筱绡——资源调用能力是行走江湖的秘笈
《欢乐颂2》剧集过半,曲筱绡的业务能力和事情处理能力得到大家的交口称赞。曲妖精年纪轻轻,开公司谈业务,开疆拓土,短短时间在上海站稳脚跟。她从富贵之家得到的不仅仅是富贵和跋扈,更是父辈那套趁风扬帆,因时制宜,遣兵调将的资源使用之道。
作为一名投资理财规划师,如何能够更好地运用平台的资源,为客户争取更多收益,也是一个需要学习的命题。
邱莹莹——坦坦荡荡地面对错综变化的世界
邱莹莹的认真、单纯、透明,就好像刚刚毕业的你我,毫不设防地面对这个世界,迎接未知的明天。这份坦荡和透明在危机重重的金融领域尤其珍贵。
投资的朝晖夕阴变幻万千与生活无异,作为投资理财规划师,我们能够为客户做的就是尽可能拨开金融产品迷雾,不隐藏风险,让金融投资的风险性、收益情况,坦坦荡荡地呈现在投资人面前。
关雎尔——只有合适的才是最好的
关雎尔在22楼浓烈的恋爱荷尔蒙中,单身了整整一季又40集,在第二季季节尾声的时候才正式开始第一场约会。朋友和家里人为关关张罗了很多次的相亲,但是在没有找到合适的人之前,她宁缺毋滥。
无论是古时候父母看中的“门当户对”还是现在年轻人强调的“玩得来”,两个人能够相知相爱最重要的一点是匹配——这就和投资理财资金端与资产端一样,彼此匹配是最要紧的。为低风险承受能力的资金匹配低风险的产品,为高风险承受能力的投资者配置高风险高收益的产品,所谓投融资的高效率匹配,不过是为合适的资产找到合适的投资人。
产品评价维度极多,收益基准、冻结时间、付息频率、标的情况……但对于投资人而言,最合适的产品就是最好的产品。