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据中基协最新统计报告,截至2017年二季度末,私募基金存在直接投资于实体企业和间接投资于实体企业两类投资活动。
直接投资于实体企业的活动:包括境内未上市未挂牌公司股权投资、上市公司定向增发投资、新三板投资、新股发行投资、债券发行与债权投资,以及资产支持证券投资等,直接对接了实体企业融资需求。
间接投资于实体企业的活动:主要指通过其他资产管理产品最终进入实体企业的活动,包括投资于公募基金、其他私募基金、未在协会备案的合伙企业份额、证券期货机构资产管理计划、银行理财、信托计划、保险资产管理计划等。
私募基金持有资产结构
私募基金持有资产类别分布
境内直接投资占据最大比例,而在境内直接投资活动中,剔除二级市场投资后的直接投资项目账面价值合计4.89万亿元,占全部持有资产规模的48.1%。
私募基金最“钟爱”五大行业
投资项目数量行业分布
私募基金最“钟爱”的五大行业分别是计算机应用、资本品、原材料、其他金融以及医药生物。其中资本品包括航空航天与国防、建筑用品、建设与工程、电气设备、工业集团企业、机械制造、环保设备工程与服务。
其中,投资于计算机运用的项目数量为15553个,占比27.2%;投资于资本品的项目数量为7059个,占比12.4%;投资于原材料的项目数量为3399个,占比6.0%;投资于其他金融的项目数量为3281个,占比5.7%;投资于医药生物的项目数量为3192个,占比5.6%。
私募基金投资于未上市未挂牌企业股权超5万个
私募基金对未上市未挂牌企业的股权投资是私募基金支持实体经济的核心活动。
截至2017年6月末,该类投资项目数量达到51283个,占境内直接投资(不包括二级市场投资)项目数量的89.8%;该类投资项目账面价值达到3.16万亿元,占境内直接投资(不包括二级市场投资)项目账面价值的64.7%。
从项目数量分布看,排名前五位的行业分别为计算机应用、资本品、原材料、其他金融和医药生物。
其中,投资于计算机运用的项目数量为15158个,占比29.6%;投资于资本品的项目数量为6253个,占比12.2%;投资于原材料的项目数量为3083个,占比6.0%;投资于其他金融的项目数量为3077个,占比6.0%;投资于医药生物的项目数量为2758个,占比5.4%。
未上市未挂牌企业投资行业分布(按项目数量分)
从投资项目账面价值看,账面价值排名前五位的行业分别为计算机运用、资本品、房地产、其他金融和交通运输。
未上市未挂牌企业投资行业分布(按项目价值分)
其中,投资于计算机运用的账面价值为4388.31亿元,占比13.9%;投资于资本品的账面价值为3969.70亿元,占比12.6%;投资于房地产的账面价值为2915.95亿元,占比9.2%;投资于其他金融的账面价值为2614.94亿元,占比8.3%;投资于交通运输的账面价值为2424.15亿元,占比7.7%。
本文内容转载自公众号:一起学私募